Expertise IA générative · Finance et comptabilité
IA générative en finance et comptabilité
Directions financières, cabinets d'expertise comptable, contrôle de gestion : on forme vos équipes à l'IA générative sur leurs vrais dossiers et on la relie à Pennylane, Excel ou votre ERP, sans rien céder sur la confidentialité.
4,9/5 sur 280+ avis Google3 000+ collaborateurs formésCertifié Qualiopi
Ils nous ont fait confiance en financeBanques, assurances, cabinets d'expertise comptable, gestion de patrimoineVoir nos réalisations en finance
Formation IA par métier
Les métiers de la finance qu'on forme à l'IA générative.
De la direction financière au chargé de clientèle : chaque métier a ses tâches, ses outils et ses règles. On forme par groupe métier, sur vos propres dossiers. Les pages métier arrivent.
18 métiers concernésdont 7 clés en finance
Clé en financeDirections financières et DAF- Préparer le comité de direction
- Arbitrer les outils et fixer les règles
Clé en financeAnalystes et data- Construire les tableaux de bord
- Analyser les exports Excel
Clé en financeChargés de clientèle et conseillers- Préparer les rendez-vous clients
- Rédiger les propositions
RH et recrutement- Rédiger les offres
- Répondre aux questions de paie
Qualité et QHSE- Rédiger les procédures
- Analyser les non-conformités
R&D et ingénieurs- Faire la veille technique
- Prototyper plus vite
Clé en financeExperts-comptables- Notes de synthèse du bilan
- Réponses aux questions des clients
Clé en financeConseillers en gestion de patrimoine- Préparer les déclarations fiscales
- Rédiger les bilans patrimoniaux
Marketing et communication- Produire les contenus
- Décliner les campagnes
Achats et supply chain- Comparer les offres fournisseurs
- Suivre les stocks
RSE- Préparer le reporting extra-financier
- Suivre les indicateurs carbone
Chefs de projet- Planifier et suivre les jalons
- Rédiger les comptes rendus
Clé en financeFinance et comptabilité- Expliquer les écarts budgétaires
- Contrôler les factures
Clé en financeJuristes- Analyser contrats et baux
- Faire la veille réglementaire
Assistants et gestion administrative- Traiter les commandes et factures
- Gérer agendas et courriers
Relation client (banque, assurance)- Répondre aux demandes
- Synthétiser les réclamations
Développeurs et IT- Générer et relire le code
- Automatiser les flux
Avocats et professions du droit- Recherche et synthèse juridique
- Rédaction des actes
Bibliothèque finance
Livres blancs et guides pratiques, gratuits.
Les cas d'usage et les prompts testés en formation, et pas à pas pour relier l'IA générative à vos outils financiers. Pour aller vite, sans attendre un rendez-vous.
Les livres blancsUn par métier, les cas d'usage et les prompts prêts à copier.
Livre blanc · PDF 14 pages
IA générative et finance : 10 cas d'usage et leurs prompts
Écarts budgétaires, note de synthèse du bilan, trésorerie, contrôle des factures, relances : les prompts prêts à copier et les cinq règles pour protéger vos données.
Livre blanc · PDF 14 pages
L'IA générative pour les experts-comptables
Révision, rendez-vous de bilan, questions des clients, charte et secret professionnel : dix cas pour le cabinet.
Livre blanc · PDF 14 pages
L'IA générative pour les conseillers en gestion de patrimoine
Déclarations fiscales, bilans patrimoniaux, veille réglementaire : les cas d'usage qui libèrent du temps de conseil.
Les guides pratiquesRelier l'IA générative à vos outils financiers, pas à pas.
Guide pratique
Claude × Pennylane
Interrogez votre comptabilité en langage clair : écritures, factures, trésorerie, avec le connecteur officiel en lecture seule.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique
Claude × Excel
Formules, nettoyage de données, tableaux de bord : Claude directement dans vos classeurs, avec les prompts finance.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique
Claude × Qonto
Vos transactions et justificatifs interrogés en langage clair : catégories, dépenses par fournisseur, prévisions de trésorerie.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique
Claude × Pappers
Les données légales et financières de toute entreprise française en une question : comptes publiés, dirigeants, vigilance clients et fournisseurs.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique
Claude × Légifrance
Codes, jurisprudence et textes officiels consultés à la source, pour une veille fiscale et réglementaire citée et vérifiable.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique
Claude × data.gouv.fr
Les données publiques ouvertes (entreprises, indices, statistiques) croisées avec vos chiffres pour vos analyses et vos comités.
Recevoir le guide gratuitGuide pratique · bientôt
Claude × Agicap
Prévisions, écarts et scénarios de trésorerie expliqués à partir de vos exports Agicap, pour préparer le point cash du lundi.
Être prévenu de sa sortieC'est noté.
On vous prévient dès sa sortie. En attendant, voici notre kit pour bien démarrer, envoyé aussi par e-mail.
Ouvrir le kitGuide pratique · bientôt
Claude × Sage
Exports de la comptabilité Sage analysés en langage clair : balance, grand livre, anomalies à vérifier.
Être prévenu de sa sortieC'est noté.
On vous prévient dès sa sortie. En attendant, voici notre kit pour bien démarrer, envoyé aussi par e-mail.
Ouvrir le kitGuide pratique · bientôt
Claude × PayFit
Questions de paie, contrôles de variables et réponses aux salariés, à partir de vos exports PayFit.
Être prévenu de sa sortieC'est noté.
On vous prévient dès sa sortie. En attendant, voici notre kit pour bien démarrer, envoyé aussi par e-mail.
Ouvrir le kit
1–4 sur 9 guides
Claude lit de longs documents, travaille dans Excel et se relie à vos outils par des connecteurs officiels (MCP). Mais on forme et on équipe aussi sur les autres :
ChatGPT
Mistral AIDe J+1 à J+6 · faites défiler
Votre clôture du mois, jour par jour.
L'IA prépare, vos équipes valident.
J+1Comptabilité fournisseurs
Contrôler les factures
L'IA prépareExtrait montants et échéances, repère doublons et écarts de TVA.
Vous validezTraitez les anomalies signalées.
2 h gagnées sur le contrôle des factures
J+2Recouvrement
Relancer les clients
L'IA prépareClasse la balance âgée et rédige les relances par priorité.
Vous validezRelisez, puis envoyez.
1 h 30 sur les relances de la semaine
J+3Contrôle de gestion
Expliquer les écarts
L'IA prépareClasse les dix écarts budget et réalisé, propose des pistes.
Vous validezVérifiez avec les opérationnels.
3 h sur l'analyse des écarts
J+4Contrôle de gestion
Construire le tableau de bord
L'IA prépareCalcule marges et indicateurs, crée graphiques et alertes.
Vous validezContrôlez les formules.
2 h sur le tableau de bord
J+5Direction financière
Préparer le comité
L'IA prépareRédige la note de synthèse et le support orienté décisions.
Vous validezArbitrez et présentez.
½ journée sur le support du comité
J+6Trésorerie
Prévoir la trésorerie
L'IA prépareConstruit trois scénarios sur 13 semaines et liste les leviers.
Vous validezFixez les hypothèses.
2 h sur la prévision de trésorerie
Les prompts de chaque étape sont dans le livre blanc.
Télécharger le livre blanc
Diagnostic express · 30 secondes
Par où commencer avec l'IA générative en finance ?
Trois questions, une recommandation, et vos réponses déjà notées si vous réservez un appel : on gagne la moitié du rendez-vous.
- Gratuit, sans inscription
- Une recommandation adaptée à votre métier
- 15 minutes avec un expert si vous le souhaitez
Pas de JavaScript ? Réservez directement 15 minutes avec nous.
IA générative en finance : vos questions.
Confidentialité, outils, connecteurs, formation : on vous répond précisément en 15 minutes.
Réserver un appel de 15 minQue peut faire l'IA générative pour une direction financière ?
Expliquer les écarts entre budget et réalisé, préparer les tableaux de bord, rédiger les notes de synthèse pour le comité, contrôler des factures fournisseurs ou préparer les relances clients. Les chiffres restent vérifiés par vos équipes : l'IA prépare, la finance valide.
Comment protéger le secret professionnel d'un cabinet d'expertise comptable ?
En arrêtant les comptes gratuits utilisés sans cadre, en passant à un outil unique aux comptes administrés (Claude Team, ChatGPT Business ou Microsoft 365 Copilot), en désactivant l'utilisation des données pour l'entraînement des modèles et en faisant signer une charte d'utilisation aux collaborateurs. Nous vous aidons à choisir l'outil, à le paramétrer et à rédiger la charte.
Quel outil d'IA choisir en finance : Copilot, Claude ou ChatGPT ?
Si vos équipes vivent dans Excel et Outlook sous Microsoft 365, Copilot s'intègre naturellement. Claude est souvent plus juste pour lire de longs documents et se relie à Pennylane par un connecteur MCP. ChatGPT est polyvalent. Le choix dépend de vos logiciels et de vos données : nous le faisons avec vous pendant un appel de 15 minutes.
L'IA peut-elle se connecter à Pennylane, à Excel ou à notre ERP ?
Oui. Claude se relie à Pennylane par un connecteur MCP en lecture seule et fonctionne dans Excel ; Copilot travaille dans Excel sous Microsoft 365. Pour un ERP sans connecteur, nos développeurs en construisent un sur mesure.
Comment se déroule une formation IA pour une équipe finance ?
Par groupe métier de dix personnes au plus (comptabilité, social, juridique, contrôle de gestion), sur vos propres dossiers, après un questionnaire qui repère vos tâches les plus chronophages. La formation est certifiée Qualiopi et finançable par votre OPCO.
Que change la facture électronique pour les métiers de la finance ?
La saisie comptable s'automatise : la valeur se déplace vers l'analyse, le pilotage et le conseil au dirigeant. L'IA aide précisément sur ces tâches : synthèses, explications d'écarts, tableaux de bord, préparation des échanges avec les clients.