Formation IA gestion de patrimoine pour les CGP : rendez-vous, bilans, veille.

À partir de 1 800 € HT la session d'une journée pour le groupe, jusqu'à 10 personnes, dans vos locaux ou à distance, avec des prix dégressifs selon le nombre de sessions ; la demi-journée, la session individuelle et le format sur mesure sont chiffrés au cadrage. Wavia est certifiée Qualiopi : pour les salariés d'un cabinet, la formation est finançable par l'OPCO ; pour un CGP indépendant, selon votre statut, un fonds d'assurance formation des indépendants peut en prendre une partie en charge. On vérifie avec vous au cadrage, gratuit.

La demi-journée (3 h 30) fait démarrer un conseiller ou une équipe qui découvre l'IA, sur trois cas : les règles sur les données des clients, la préparation du rendez-vous de découverte, le compte rendu. La journée (7 h) ajoute le bilan patrimonial à partir de vos chiffres, les premiers jets de lettre de mission et de rapport d'adéquation, la veille fiscale sourcée. Les deux jours relient l'IA à vos fichiers, traitent la comparaison de supports, la lettre d'information aux clients et le suivi des dossiers, et créent les assistants partagés du cabinet. Le format se choisit au cadrage gratuit.

Sur celui que vous utilisez : ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Gemini ou Mistral AI. Si rien n'est encore choisi, on choisit l'outil avec vous au cadrage, selon vos logiciels (Word, Excel, Outlook, logiciel de gestion de patrimoine ou CRM) et vos règles de confidentialité. Les cas pratiques restent les mêmes ; seuls les gestes changent.

Oui. On travaille sur un compte professionnel administré, jamais sur un compte gratuit, et l'utilisation de vos données pour l'entraînement est désactivée. Les dossiers travaillés sont anonymisés : un code à la place du nom, ni numéro fiscal, ni IBAN, ni numéro de contrat, ni donnée de santé. La première séquence pose les règles du cabinet et ce qu'on ne colle jamais dans un assistant IA.

Oui, sous l'angle de l'usage de l'IA : ce qu'elle peut préparer (trame de découverte, premiers jets de lettre de mission et de rapport d'adéquation, synthèse des documents d'information) et ce qui reste au conseiller (recueil des informations du client, adéquation, recommandation, signature). C'est une formation à l'IA générative pour votre métier : elle ne remplace pas les formations réglementaires de la profession.

Des méthodes communes dès le lendemain, des assistants enregistrés par chacun (découverte, compte rendu, bilan, veille, lettre aux clients) et le temps gagné mesuré à 30 jours. Nous n'avons pas encore publié de réalisation chez un CGP ; dans un cabinet aux exigences proches, l'expertise comptable Dxco, la journée sur Claude a reçu 5/5 de satisfaction à chaud, sur 5 réponses.

Oui, c'est fréquent pour un CGP indépendant. La session se fait de 1 à 10 personnes : en individuel, en tête-à-tête avec le formateur sur vos propres dossiers, ou en groupe pour un cabinet. Le tarif d'une session individuelle est fixé au cadrage gratuit. À titre personnel, notre formation certifiante RS6776 est aussi finançable par le CPF.